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Die 23-jährige Olivia Burton zieht mit ihrem 24-jährigen Freund Francis Morales gegen den Willen ihrer Familie nach Kalifornien. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös motivierten Postkarten kundtut. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr aufregendes neues gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch jäh zerstört, als Francis nach einem bizarren Unfall körperlich und geistig verwundbar wird. Bald beginnt er unter Nachtangst zu leiden – in seinen Träumen flüstert er einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und geht in seltsame Ecken des Hauses. Diese Episoden machen Olivia Angst und lassen auch vermuten, dass Francis etwas vor ihr verbirgt. Ihre Ermittlungen führen zu einer beängstigenden und verdrehten Entdeckung: Sie werden vom Geist des Jugendpfarrers von Francis‘ Kindheit heimgesucht – einem Wesen, das wütend über ihr gemeinsames Leben ist und gekommen ist, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.